시프트업 공모주 상장 청약 수요예측 상장일 관련주

 

 

 

목차

 

 

 

안녕하세요. 생각하는 코알라입니다.

게임 업계의 새로운 주역, 시프트업이 청약을 시작했습니다. 2016년, 경험 많은 게임 개발자 김형태 대표가 세운 시프트업이 업계의 주목을 받고 있는데요. 이 회사는 출시 즉시 모바일 RPG '데스티니 차일드'로 큰 사랑을 받았고, 이어 '승리의 여신: 니케'라는 또 하나의 대표 게임 IP를 선보이며 글로벌 시장에서 입지를 굳건히 하고 있습니다. 특히 '승리의 여신: 니케'는 전 세계 150여 개국에서 서비스되며 뜨거운 인기를 얻고 있죠. 이번 공모를 통해 시프트업은 새로운 도약을 준비하고 있습니다. 선도적인 기술력과 창의적인 게임 개발 역량을 바탕으로, 앞으로 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 더욱 두각을 나타낼 것으로 기대됩니다. 게임 업계의 새로운 강자, 시프트업을 주목해 보세요!

 

시프트업 공모주 상장 청약 수요예측 상장일 관련주

시프트업 기업 소개

회사명: 시프트업

진행상황: 공모주

시장구분: 거래소

종목코드: 462870

업종: 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

재무현황

- 매출액: 66,073백만 원

- 법인세비용차감전계속사업이익: -3,340백만 원

- 순이익: -7,133백만 원

- 자본금: 9,972백만 원

 

시프트업은 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급 업종에 속하는 기업으로, 이 기업은 코스피 시장에 상장될 예정입니다. 재무 현황을 살펴보면, 매출액은 66,073백만 원으로 전년 대비 큰 폭으로 증가한 것으로 보입니다. 그러나 법인세비용차감전계속사업이익과 순이익은 각각 -3,340백만 원, -7,133백만 원으로 적자를 기록하고 있습니다. 이는 게임 개발 및 마케팅 비용 증가로 인한 것으로 보입니다. 자본금 규모는 9,972백만 원으로 양호한 편이며, 이번 공모를 통해 추가 자금을 확보할 것으로 예상됩니다. 향후 수익성 개선을 위한 노력이 필요할 것으로 보입니다.

시프트업 공모주

총공모주식수: 7,250,000주

액면가: 200원

상장공모: 신주모집 7,250,000주 (100%)

희망공모가액: 47,000원 ~ 60,000원

확정공모가: 60,000원

공모금액: 435,000백만 원

주관사: 한국투자증권, NH투자증권, 신한투자증권

 

 1. 한국투자증권:

- 인수회사 주식수: 892,724주

- 청약 한도: 14,000주 ~ 17,000주

- 한국투자증권은 시프트업 IPO의 공동 주관사 중 하나입니다. 이 증권사를 통해 투자자들은 892,724주 중 14,000주 ~ 17,000주 사이의 주식을 청약할 수 있습니다.

 

2. NH투자증권:

- 인수회사 주식수: 811,567주

- 청약 한도: 26,000주 ~ 30,000주

- NH투자증권도 시프트업 IPO의 공동 주관사입니다. 이 증권사를 통해 투자자들은 811,567주 중 26,000주 ~ 30,000주 사이의 주식을 청약할 수 있습니다.

 

3. 신한투자증권:

- 인수회사 주식수: 108,209주

- 청약 한도: 3,500주 ~ 4,300주

- 신한투자증권 역시 시프트업 IPO의 공동 주관사 중 하나입니다. 이 증권사를 통해 투자자들은 108,209주 중 3,500주 ~ 4,300주 사이의 주식을 청약할 수 있습니다.

 

일반청약자에게는 총 공모주식수의 약 25% ~ 30%가량이 배정될 예정입니다. 청약 경쟁률은 기관투자자와 일반투자자 간 치열한 경쟁이 예상됩니다. 시프트업은 자체 개발력과 일본 시장에서의 성과, 그리고 향후 글로벌 시장 확대 전략을 바탕으로 성장 잠재력이 높은 기업으로 평가받고 있습니다. 이번 공모를 통해 약 3,400억 원의 자금을 조달할 계획이며, 수요예측은 6월 3일부터 13일까지, 청약은 6월 18일과 19일 양일간 진행될 예정입니다.

 

 

일반청약자 배정 주식수: 1,812,500 ~ 2,175,000주

이는 총 공모주식수의 약 25% ~ 30% 수준입니다.

 

IPO 청약 시 일반투자자와 기관투자자 간 배정 비율은 어떻게 산정될까?

 

기관투자자: 총 공모주식수의 50% 이상

일반투자자: 총 공모주식수의 20% ~ 30% 수준

 

이번 시프트업 IPO에서도 이와 유사한 배정 비율이 적용된 것으로 보입니다. 일반청약자에게 총 공모주식수의 약 25% ~ 30%가량이 배정된 것입니다. 이렇게 배정 비율을 나누는 이유는 기관투자자의 경우 대규모 자금력과 투자 경험을 바탕으로 안정적인 수요를 창출할 수 있기 때문에 더 많은 물량이 배정됩니다. 

시프트업 청약 

공모 주식 수와 배정

- 총 공모주식수: 7,250,000주

- 일반청약자 배정 주식수: 1,812,500 ~ 2,175,000주 (총 공모주식수의 약 25% ~ 30%)

- 기관투자자 배정 주식수: 5,075,000 ~ 5,437,500주 (총 공모주식수의 약 70% ~ 75%)

 

- 확정공모가: 60,000원

 

청약 일정

- 공모청약일: 2024년 7월 2일 ~ 7월 3일

- 배정공고일: 2024년 7월 5일 (주관사 홈페이지 참조)

- 납입일: 2024년 7월 5일

- 환불일: 2024년 7월 5일

- 상장일: 2024년 7월 11일

시프트업 수요예측 결과

시프트업 수요예측 결과

시프트업 의모보유 확약비율

 

시프트업은 공모가를 60,000원으로 확정하였으며, 수요예측 경쟁률이 225.94대 1을 기록하며 성공적인 상장을 준비하고 있습니다. 이를 통해 약 4,296억 원의 자금을 조달할 계획이며, 이 중 73%인 3,150억 원을 게임 개발에 투자할 예정입니다. 표 기관투자자들의 높은 관심을 반영하여 다양한 확약 기간으로 신청이 이루어졌습니다.

특히 3개월 확약이 183,497,000주로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 이번 상장을 통해 시프트업은 시가총액 약 3.5조 원을 기록하며 국내 게임 기업 순위 4위에 올랐습니다. 이는 시프트업의 성공적인 IP 개발 및 성장 가능성을 인정받은 결과로 볼 수 있습니다. 

시프트업 배정물량 균등배정

시프트업 배정물량 균등배정

시프트업 의무보유 확약비율

 

- 참여 예상 건수: 1,050,000건

- 균등 배정 예상: 0.86주 (추첨으로 실제 배정량은 달라질 수 있음)

- 참여 건수: 2,164건

- 신청 주식수: 1,228,554,663주

- 단순 경쟁률: 225.94 대 1

시프트업 청약 시 수요예측은 매우 높은 경쟁률을 보여주는 것으로, 시프트업의 IPO에 대한 투자자들의 관심과 기대감이 큰 것으로 해석할 수 있습니다. 특히 이번 IPO를 통해 4,296억 원의 자금을 조달하고, 그중 73%인 3,150억 원을 게임 개발에 투자할 계획이라는 점에서 향후 시프트업의 성장 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 또한 상장 후 시가총액 3.5조 원을 기록하며 국내 게임 기업 순위 4위에 오른 것도 주목할 만한 성과라고 할 수 있습니다

시프트업 관련주

1. 펄어비스 (PEARLABYSS)

- 시프트업의 모회사로, 검은 사막 등 대형 MMO RPG 게임을 개발하는 대표적인 국내 게임 기업

- 시프트업의 IPO 성공으로 모회사로서의 위상이 높아지면서 주가가 크게 상승했음

- 시프트업의 성장이 펄어비스의 실적 향상으로 이어질 것으로 기대되어 투자자들의 관심이 집중되고 있음

- 펄어비스는 향후 시프트업과의 시너지 효과를 통해 게임 사업 포트폴리오를 더욱 강화할 수 있을 것으로 전망

2. 엔씨소프트 (NCSoft)

- 국내 최대 게임 기업으로 리니지, 아이온 등 대표 IP를 보유

- 시프트업의 성공적인 IPO로 국내 게임 산업 전반에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대

- 엔씨소프트는 시프트업과의 협업 가능성, 그리고 국내 게임 시장의 성장에 따른 수혜를 입을 것으로 전망

- 엔씨소프트는 최근 모바일 게임 시장 진출을 가속화하고 있어, 시프트업과의 시너지도 기대되고 있음

3. 게임빌 (GAMEVIL)

- 모바일 게임 개발 및 퍼블리싱 기업

- 시프트업과의 협업 가능성이 높아 보이며, 이에 따른 시너지 효과를 기대할 수 있음

- 또한 국내 게임 산업 전반의 성장세에 따른 수혜도 예상되고 있음

- 게임빌은 최근 해외 시장 진출을 강화하고 있어, 시프트업과의 글로벌 협력도 주목받고 있음

4. 네오위즈 (Neowiz)

- 온라인/모바일 게임 개발 및 퍼블리싱 기업

- 시프트업과의 파트너십 구축 가능성이 높아 보이며, 이를 통한 시너지 효과가 기대됨

- 네오위즈는 다양한 게임 IP와 퍼블리싱 역량을 보유하고 있어, 시프트업과의 협력이 긍정적일 것으로 전망 - 또한 국내 게임 산업 전반의 성장에 따른 수혜도 받을 것으로 예상됨

5. 위메이드 (WeMade)

- 대표적인 국내 게임 기업으로 미르의 전설 등 주요 IP를 보유

- 시프트업의 성공이 국내 게임 기업들의 성장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망

- 위메이드는 최근 모바일 게임과 해외 시장 진출에 힘쓰고 있어, 시프트업과의 협력 기회도 주목받고 있음

- 국내 게임 산업 전반의 활성화로 위메이드의 실적 개선도 기대되고 있음

결론

시프트업의 IPO 자금 조달과 게임 개발 투자 계획은 해당 기업이 게임 사업에 역량을 집중하고 있음을 보여주며, 향후 신작 게임 출시와 글로벌 시장 진출을 통한 성장 가능성이 높다는 것을 시사합니다. 또한 시프트업의 상장 후 시가총액 3.5조 원을 기록하며 국내 게임 기업 순위 4위에 오른 것은 해당 기업이 국내 게임 산업을 대표하는 주요 기업으로 자리매김했음을 보여주는 성과라고 할 수 있습니다. 이를 통해 시프트업은 향후 국내외 게임 시장에서 두각을 나타낼 것으로 기대됩니다.

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